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中原证券指出💟💌💯🥾🌽，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧡😡。需求方面，随着汽车、家电🍌、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🧄💖👠。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👅💯🍈，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥾🧡🍊，向上力度强🩲🥔，也在提示市场更多关注长期积极因素👅🥿。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👚🍎，结构性改善还不是牛市级别🍊🧡。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧄🧄🍒。短期可能还有博弈性的指数冲高💟🍊🥥，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍒。