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金融板块同样展现乐观情绪(xu)，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环(huan)境改善的预期提振了银(yin)行和保险类股(gu)票的表现(xian)。

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5月，计入**广义开支、商品(pin)房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和(he)企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个(ge)月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的(de)需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半(ban)年(nian)报上市公司收(shou)入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势(shi)。

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1、唐晨：港股的生态(tai)发(fa)生(sheng)了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上(shang)半年港股市(shi)场的整体表现本(ben)质上就是中(zhong)国资产(chan)的(de)重估过程，“中特估(gu)”“科特估”“民特(te)估”并存。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤬🥔🩳💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘。此外🍄👅，本轮增量资金的正反馈机制🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋👿，是重要的选股方向