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那么此时🤬🥦🥔，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍏🥿🍅🍍，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩰，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💯，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👗💓🥭，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月19日😠，股东华博器械出具的告知函🥑😻，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股🤬💘，占公司总股本比例为0.50%👿，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股👡🍋。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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从供应端看，1-5月份粗钢及(ji)生铁产量同比(bi)分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量分别为279.19万吨和(he)239.08万吨(dun)，环(huan)比(bi)分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比(bi)下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润(run)，但生(sheng)产自律性增强，钢(gang)厂根据盈利情(qing)况进行品种间生(sheng)产(chan)调节的能力也(ye)很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行(xing)，则7-12月份粗钢日产将(jiang)降(jiang)至240万吨左右(you)，较5月份日产减少约39万吨(dun)，目前政策执行仍有待观察。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日(ri)在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼(yan)镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能(neng)和良率提升阶段。

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1、配置方面，建议投资者适度均衡配(pei)置，可关注有色金属、军(jun)工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固(gu)态(tai)电池、稳定币、自主可控等。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👘👿，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市👙。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥔，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🍏、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🍍🥿🍆💗。