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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍆🥑🍎。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍏🍎。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍑💘👿，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1👙😻、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🥿，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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上文中提到的行业选择(ze)方向提供了一个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择逻辑，但我们(men)也注意到，短期内过剩流动(dong)性涌入少(shao)量优质资产，也(ye)将导致(zhi)短期透支，最好(hao)的选择还是在(zai)“对的(de)位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块集中度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下一个需要(yao)回答的问(wen)题。我们通过综合对比(bi)1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与空头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及5）估(gu)值等多维度刻画(hua)。

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1、今年以來(lái)私募基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)月備案(an)1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投(tou)資者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🤍🍈💓🥻，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌👘🥥🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅💔🍎🩲🤬。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👙🍒，在美国重要经济数据出炉前后🍆，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😻🍑💟、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥬。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🩰。