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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工(gong)品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但(dan)目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)(ji)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👠🍉🍋🥻，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👛，ROE增速约为11%👞👅👄。因此👡🍌🍆👄🍑，我们认为🥻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍆🧄😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧅🍍。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行(xing)业(ye)和(he)赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金(jin)的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也(ye)说，牛市(shi)阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线(xian)或者赛道进行投(tou)资。