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（1）宏观方面，中(zhong)美经贸谈判达(da)成框架协议(yi)，近期特朗普表示如果贸易伙(huo)伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关(guan)税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复(fu)，投资者对美(mei)国经济(ji)前景持更(geng)加(jia)谨慎的态度，美元指数(shu)开始回落，海外宏观(guan)情绪整体较为反复。国(guo)内经(jing)济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主(zhu)要关注现实(shi)需求兑现情况。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北(bei)京举行(xing)了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会(hui)。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进(jin)行了升级。在模型性能(neng)提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能(neng)力(li)，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的(de)价(jia)格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在(zai)基础设施、数据处理、安(an)全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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央视记者获悉，当地时间6月29日，特朗普在接受采访时表示，美国应将利率控制在1%或2%。此外，特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕👿👛。

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1、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥝🩱💝👅。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍋🩲🧡，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍎👠👠。

2、3🧄💓🥔、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🩲。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍆🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍄。当前海外夏季需求旺季已然来临💕，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍉。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👿🍋👘🩳，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👛，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍄💝🩰🩰，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下💓👘，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍈😈😻，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。