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1🍍💘🍌、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报👚，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设👘，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🍍🍄🥒，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行、医院🤬、电信等更多公共服务集成办理。

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下半年(nian)贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白(bai)银(yin)谨(jin)慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白(bai)银关(guan)注 32-33 美元的支撑(cheng)区间(jian)。 从交易驱动(dong)上，关注美联储年内首次降(jiang)息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复(fu)的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白(bai)银上方关注 39-40 美元。

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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的持续活(huo)跃，资(zi)金交投意愿相对(dui)较高(gao)。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特(te)别国债资(zi)金(jin)支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了(le)共计(ji)1620亿元资金(jin)，剩余资金将有(you)序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费(fei)的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖(wa)掘(jue)释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和(he)政策支(zhi)撑(cheng)保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居(ju)民就业增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发(fa)布《关(guan)于(yu)打造(zao)消(xiao)费新场景培育消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地(di)方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐(can)饮(yin)美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治(zhi)区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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1、6💘💕💔🥬、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下🤍🌽，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🍌🍅😈。站在当前节点来看🍍👿🍋🥭，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🍍。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🥒，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转👢👢，再破前低概率较低🍋。展望未来🤍🥭，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强👛，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段💗🥔🍑🍅，天气状况良好💌👡，本年度新棉仍大概是丰产格局👞🩰🍎🍆。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🍏💞。终端纺服产品零售额同比为正🩱🍏💌，但同比增速持续低于社零💌👄🍈，据反馈🥒👄🥒，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🤬，目前中美关税仍然较高💓🍌👿，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🧄🥿🍌，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍑🧡💞、低库存现状💗👙💕🥾，棉价重心或有一定抬升👜，但新棉丰产预期较强👜🤬🩲🥿🍎，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍅🍆，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🧡👚，但空间预计有限。

2、需求小增(zeng)：近期欧美(mei)汽车市场表现较好(hao)，且东南(nan)亚地(di)区需求保持较快增长；在以旧换新政(zheng)策提振之下，电(dian)动两轮车和汽车销量(liang)提升，中国铅酸(suan)电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预(yu)计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增(zeng)速(su)为 2.2%/2.3%。