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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍(reng)有比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)(jia)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯(xian)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性👗🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💯。尽管高频数据显示出口下半年承压👚😻👞💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🥬，我们称之为牛市阶段II💋🍈💝。风格方面👛🤍🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈🥝。