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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代(dai)加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改(gai)善。

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截面波动率(lv)来(lai)看，最近一周沪深300、中(zhong)证(zheng)500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短(duan)期Alpha环(huan)境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中(zhong)上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截(jie)面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向(xiang)：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质(zhi)企(qi)业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关(guan)供应链(lian)，消费(fei)领域的潮(chao)玩、新式(shi)餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在(zai)机会(hui)。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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