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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高(gao)的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期(qi)市场关注度(du)回(hui)落后(hou)，仍是(shi)配置机会(hui)。中期结构(gou)观点不变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍(reng)依赖科(ke)技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的(de)领涨市场。

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第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chǎng)交(jiao)易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金💟👄🍑🍌、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元👗👙，项目建设期不超过2.5年🌽💟🥝。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权(quan)量”高，在整体重估过程中，通常会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这(zhe)些行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易(yi)形成共振的效果。

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🩰🥝，油价下跌🍏💌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🧅😡🍉👜，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。