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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、3、庫(kù)(ku)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由(you)于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，另一方麵舩(chuán)期滯后(hou)導(dǎo)緻進(jìn)口量在(zai)2月份才開(kāi)始(shi)下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二(er)季度來(lái)看(kan)，3月(yue)伊朗裝舩(chuan)開始增加，在5、6月集中到港(gang)。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度(du)或由于甲醕(chún)價(jià)格(ge)偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)(fu)反饋(kuì)，導緻庫存(cun)增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季(ji)限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。