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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的板(ban)块】具备(bei)关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。