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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元🥾🧄。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例为11.12%。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行情以恆(héng)(heng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫(mo)化。

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这一行情持续的时(shi)间长短并(bing)没有固定(ding)范(fan)式，90年代(dai)初期日本地产与股市泡沫(mo)破裂后，这(zhe)一区间震荡的结(jie)构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门(men)信用(yong)周期(qi)。“做(zuo)波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超(chao)过20年的回(hui)调过(guo)程中(zhong)，并非(fei)一成(cheng)不变的单边下跌，期间至少出现四轮(lun)幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹(dan)行情，然而(er)由于没(mei)有彻底解决“去杠杆(gan)”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于(yu)这一时期(qi)日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费(fei)业态均发生模式转变(bian)，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性(xing)回报的结构性机会，整体表现为科(ke)技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体来(lai)看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域(yu)。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管(guan)总局(ju)发布了一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发(fa)展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、因子行业内表现(xian)，本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资(zi)产因子(zi)和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💟🩱💔；市场震荡上行💓🥦🍅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥔🧄🍎，融资资金净流入规模扩大👅🥥。资金需求端👜🍓💘🥥，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙💟🍎🍄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝。6月主力增量资金方面👜💓，各类增量资金相对均衡。