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目前来看👜💗🍊🍊，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥬👿，若未延期，部分国家税率或升至25%🥭。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👗🥔👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱🍅，虽然有反复😠🍎🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👝。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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