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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放(fang)合作(zuo)以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕(rao)新质生产(chan)力，医药生物等持续发(fa)布。

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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩(wen)定經(jing)濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行業景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、进入7月后😈🍊💛，综合业绩披露期效应💌👠🥕、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒💯😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🥿，大盘风格略占优💖。第二，外部流动性方面🥔👄🧅🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨💕👛💘😻，市场风险偏好整体回暖👞🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：