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从历史来看🩰👞，历年7月市场风格相对均衡👘🍅，大盘风格略占优。具体来看🎒💘💗👗，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💔🥒，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍅😠。在主要宽基指数中🤬👅🥿，中证1000在6月占优的概率为60%💘💘💞👄，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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3、黄(huang)金影响(xiang)因素(su)陷入(ru)美元信用体系下降的宏大(da)叙事中，美(mei)债危机难以有效(xiao)解除下，全球对黄金对抗信用(yong)货币的作(zuo)用进(jin)行再(zai)认识，形成中长期的推涨逻辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的(de)摇摆及(ji)地缘政治局势的不稳定中(zhong)，自5月(yue)中美贸易谈判取得进展以来(lai)，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况(kuang)下削(xue)弱了市场的(de)避险(xian)需求，即使伊以大****爆(bao)发也未(wei)能有(you)效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美(mei)**对关税的态度(du)，成为金价能否(fou)重拾上涨(zhang)的关键。另外，下半年美联储(chu)将重启降息，市场当前预期年(nian)内首次降(jiang)息在9月份，因此(ci)7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也(ye)是多空博弈的主要因(yin)素。从上年度涨幅来(lai)看，创造(zao)出(chu)近几年最佳表现，根据历史复盘当(dang)价格出现快速上涨，往往也意味着(zhe)风险来(lai)临之时，因此对待后(hou)续上涨幅(fu)度宜(yi)谨慎。总体来看，下半年初黄金走势(shi)或(huo)仍呈现蓄势待发、高位震荡之势(shi)，三季(ji)度下旬起上行压力或减轻。操作上，支(zhi)撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金(jin)）。银(yin)价在二季度(du)终(zhong)于向上突(tu)破，这也使得金银比回归(gui)逐渐得到市场(chang)认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨(zhang)，建议仍以低(di)吸持有(you)为主。

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以发行日期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有(you)所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、下(xia)半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)(jie)段性衕(tòng)步，三季(ji)度看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)(ji)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)， 警(jing)惕波(bo)動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元(yuan)資(zi)産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍇，三个月滚动同比增幅收窄🥦👡🍒。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%😠，销量同比增幅扩大至11.15%👘🥔👗💖，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。