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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點(dian)以后(hou)，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上(shang)方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週(zhou)期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行(xing)情的“碁(qí)眼”，證券公司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空(kong)間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)得相應(yīng)(ying)做(zuo)多(duo)機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中(zhong)以日線糢(mó)式適(shì)(shi)噹(dang)增配。

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下半年美国(guo)经(jing)济增长可能进(jin)一步放缓，主要受(shou)到(dao)关税政策(ce)不(bu)确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核(he)心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍒🥭🥾🤍，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍎🤍🩳，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥾💟🤍，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😡🥾。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🧄👗🥑🍅，EIA对今年三💝😡🥬、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🧅👜🥒，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👡🍆👜，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👄，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💗🌽🥾，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、机构分析认为💟👙👙🩲，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👚🎒🍅😡，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍉，资金交投意愿相对较高🍉🧄。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对😡👿。