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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否(fou)实(shi)现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预(yu)期。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻(zhi)新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)(shu)脂的(de)研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要(yao)應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生(sheng)産。

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去年，美国人平(ping)均将工资的 7.7% 存入雇主提(ti)供的退休(xiu)计(ji)划中(zhong)，这一比例创下历史新高，且近一(yi)半的(de)参与者提高了自(zi)己的储蓄率，而 2022 年这一比(bi)例为 39%。

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1、从行业表现层面🥒👚，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍑，化工💖、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💌👠🍄；会议前一周，建筑材料、轻工👢、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔😡🤬、建材💔、环保上涨概率相对较高🥕💯🩲👘🥔；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💋😡💔，并且中国央行同步宽松👡💛👝💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘💗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿🩲💋，推动全球电气化进程全面加速东移🍇🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧅👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠🩳🩲🥔，有望接力创新药和新消费的行情🥦🥦👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。