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李敏表(biao)示，当前资本(ben)市场呈现一些新特点(dian)，资本市场的(de)主要功能(neng)由融资(zi)转变(bian)为重组，并购(gou)是解决内卷、实(shi)现融资、实现减持的重要手(shou)段，中国千亿上市(shi)公司无一(yi)不是伴随并购而产(chan)生的(de)。并(bing)购一定是基(ji)于长期主义，基于上(shang)市公司的(de)能力圈范围，基于(yu)并购(gou)标(biao)的的竞争优势。

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美(mei)国股市周(zhou)五(wu)延续涨势，标普(pu)500指数和纳斯达克指(zhi)数创下纪录收盘新高，贸易(yi)协议(yi)希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息(xi)的预期韩国(guo)国5月工业(ye)生产连续第二个月下降，不及市场预(yu)期。韩国定于周二(er)公布6月份贸易数据。

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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长(zhang)性行业(ye)展开，优质的科(ke)技资(zi)产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性(xing)投(tou)资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性(xing)提升的起(qi)点。

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1、哑(ya)铃配置仍(reng)是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向利(li)润分层，腰部企业(ye)业绩企(qi)稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游(you)集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴(jian)于(yu)近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产荒背景下(xia)，股市(shi)量(liang)能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、大众口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股💝👄🧡，拟全球发售1086.18万股H股🧄，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份21.4港元🍒🎒，并预期不低于每股发售股份20.0港元；每手100股H股💛🎒🥔🥝，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。