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成份股方(fang)面，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板块部(bu)分个股涨幅居前。截至收盘，宏达(da)股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化(hua)学、三美(mei)股份等多股(gu)涨(zhang)超2%。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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5👿💝🍊、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🍑💌🥻，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间🥔。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍅、库存周期👝🍏👄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋🥕🍍👅，半导体、光学光电子👄🧡😻、消费电子😈🩱🍍、运营商💗👄🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍄🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅💌💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕👠🍋、光伏、自动化设备等💗；3）消费服务领域🤍🧅，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒💟、农副产品、家电、家具👡👚🍈💋🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、2、政策动态：上半年降准降息(xi)落地(di)，5月8日，下调7天期逆回购操作利(li)率10个基点(dian)至1.4%，带动LPR同(tong)步下行10BP。5月15日，下调(diao)存款准备金率(lv)0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政(zheng)策利率属(shu)性完全(quan)淡(dan)出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限(xian)工具一同构成央行流(liu)动性工具体系。一季度例(li)会提出“择机降准(zhun)降息”，明确政(zheng)策方向并引(yin)发市场对落地时点的关(guan)注；二季度例会则提出(chu)“根据(ju)国内外(wai)经济(ji)金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的(de)力度(du)和节奏”。在货币政策支持性立场(chang)不变的基调(diao)下，更加强调灵活调整。