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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变🍓🍋🥒，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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3💌🍅、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🥻👿，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低👗🍎、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍆😡，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨😈🌽，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍏👝，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此👡🥕🩰🤍，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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本週(zhou)公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定對(duì)(dui)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要(yao)調研類(lei)型(xing)，佔(zhàn)(zhan)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊(he)16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看(kan)，投資公(gong)司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依(yi)次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、3、策(ce)略观点：从供需增速(su)平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧(ou)线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极(ji)的货量，我们(men)对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在(zai)08合约逐步进入交(jiao)割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差(cha)修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值(zhi)得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的(de)成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。