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🏮行业配置层面🩳👢，相较于趋势跟随👢🥬🩱💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🍇🥔👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🎒💟🍊🍄、风电💘🧄🍋、游戏已陆续兑现外🌽💗，后续建议关注半导体💔🩳🍋、电池（固态电池主题）🍅、电网设备💟😠💋、工业金属🍊👡💖、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡👄🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向💋💟，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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战略上🍌🧡👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💖🩰、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩱。但战术层面👿😠🍎🥕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👙，事后来看并不是盈利的牛市🍒👞💔🍏。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍄🍎🥦。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😈🩱🥿🥑，是盈利很强的牛市🥻🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动💓🩱，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高💯😈，可能面临业绩验证期的回调压力。