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在企業(yè)盈利改(gai)善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)(bei)景下，市場(chǎng)(chang)終于突破了(le)“扭虧(kuī)阻力位(wei)”。此時(shí)，市場普遍進(jin)入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)(cong)扭(niu)虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多(duo)盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投(tou)資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)(xu)提陞(shēng)，投(tou)資者會進一步加大(da)對盈(ying)利方(fang)式咊(hé)投資工(gong)具的投入力度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股(gu)票、螎(róng)資買股(gu)票或者買(mai)基金。

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那么此时💘🩱，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👗👡。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍌，也就是说🌽💘🍉🍄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💌💘🎒💟，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍑👗🩳😠🍆。

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1💗👙、宏观🍉🍄💟。海外方面🍌💞，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🩲🍆，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👚👞🩲🥾，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍍，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩳🍉🍄🥑；二是💛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💓，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💌，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🧅，中东局势正日益混乱👚😡，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥝🎒🎒，国内经济“稳增长”依然是主旋律👄，基建和制造业投资保持韧性🍄，但地产投资持续拖累🥒💌💟👞，消费者信心偏弱🍓🍒🍑，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💔💖💟🍇。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。