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中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)投資力(li)度進(jìn)一步下行，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業(ye)下遊(yóu)需求有朢繼(jì)(ji)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍌🍉，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💛，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍓🥝。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥥💕。

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在集聚区建设推进会上，闵行区(qu)、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支(zhi)持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机(ji)接口临床试验与转化重点实(shi)验(yan)室揭牌(pai)，华山医(yi)院脑机接(jie)口临床试验与转化创(chuang)新联(lian)合体启(qi)动建设，全国颠覆性技术创新大(da)赛(sai)脑(nao)机接(jie)口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首(shou)批企业入驻集聚(ju)区，脑机(ji)接口未来产业基金矩阵发布。

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1、“当这种情况发生时，我们的门(men)槛会降低，完全有(you)可能超越，这也(ye)是为(wei)什么我们通常在每个财(cai)报季(ji)都表(biao)现很好，”StockBrokers.com的投(tou)资者研究主管杰西卡・英斯(si)基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🍎🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。