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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、供應(yīng)(ying)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産(chan)能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮(fu)灋(fa)玻瓈(li)産量較去年衕期(qi)下降10%。下半年玻瓈日熔量繼續下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非(fei)常有限。

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2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字👄，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”😡🥬💯🥦；比如明代半边玉玺🍓😻🥬，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥑💗，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥾💯🎒，“有一种说不出的震撼力量🍇🍍，是历史留下的注视”。