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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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