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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥻💔，6月重要政策约148个🧄💞👙。具体来看，1）总量政策方面👠，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👝🥿、文化旅游消费等领域。其中👙，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💗🧅🍊🍎，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💘🍊，在陆家嘴金融论坛上，央行🩱💞💕，证监会👢👘👠😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🩳🤍，医药生物等持续发布。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯👘🍅🍅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩱👅、多数工业金属价格上涨🩳🩳🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍈。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調(diao)研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊(he)16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公(gong)司(si)的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。