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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊💛🧡💖，逻辑跟此前几次不同🤍🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋🥝🥝🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥻🥬👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍏🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾🍇。此外🍅💕👚，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍅🥻🥔🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍒。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏👅💯；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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截至2025年6月26日，融资(zi)余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿(yi)元(yuan)）融(rong)资(zi)增加额为256.05亿元。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27👗，下同）💖，机构调研活动累计271场🍄。从三地上市公司被调研次数来看💓，沪市上市公司累计被调研93次💓🍋，深市上市公司累计被调研166次👝👚，北证上市公司累计被调研12次。