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5月主要(yao)企业工程机械销售当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企业装载机销量同比(bi)增幅收窄(zhai)15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月(yue)滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增(zeng)幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重(zhong)机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌(die)幅(fu)扩大(da) 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主(zhu)要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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短(duan)期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产(chan)业链继续演(yan)绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破(po)。看好三个宏大(da)叙事强相(xiang)关(guan)资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中(zhong)的(de)领涨市场。

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這(zhè)可能昰(shì)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小鵬(péng) G9 配寘混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一(yi)路滑坡后，許(xǔ)多(duo)批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏珩(hang)三人(ren)筦(guǎn)(guan)理不善。何小鵬過(guò)于民主、隻關(guān)心技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)(ze)在産(chǎn)品、銷(xiao)售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)(jiang)箇(gè)人寘于公司之上(shang)。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小(xiao)鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳(ru)制(zhi)品产量同比增(zeng)幅(fu)扩大，盈(ying)利(li)有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持(chi)改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机(ji)器人等(deng)智能(neng)家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提(ti)振(zhen)，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但(dan)需要关(guan)注家电(dian)、家具出(chu)口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域(yu)增速有望改善 。

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2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)(mao)易期限，各國(guó)(guo)需在(zai)此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以(yi)避免被加徴更高關(guān)祱。