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週思聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持(chi)也增(zeng)強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优(you)的可能性较大。

2、今年以来私募基金规(gui)模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券产品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调(diao)整背景下，高净值个(ge)人投资者逆势布局力度明显加大。