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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好(hao)有(you)所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在“文化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”🥬，现场演绎经典国乐曲目，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承，更通过音乐这一无国界的语言，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围🥝，使观众在品味美酒的同时🥭，也能享受到一场视听盛宴。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍏👚🍒，中美关税摩擦与和谈事件反复👚💖，政策不确定性升级💌💛💗🧅，央行持续购金🧡，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍈👜🥭👄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💕💘🥔，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩳🍑💛🥦，价格上行有望带动中报业绩改善。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍇🥭👿、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍆🥕🍉；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💕🩲。同时🍇，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥝🍒，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、具体到今年而言💔，受需求不足及价格拖累的影响🍍🥒，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍌🥬🍏🥒🍍。

2、仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出(chu)资(zi)比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。