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2025-08-15 15:42:32 作者：吴卫杰

3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供(gong)需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多(duo)铜价实(shi)际(ji)再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会(hui)引发挤仓(cang)风险(xian)？笔者认为，这种风险(xian)存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源(yuan)于关税的(de)不确定性，若(ruo)铜进口(kou)关税确(que)定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观(guan)或地(di)缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美(mei)国(guo)232调查公布(bu)结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段(duan)。

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