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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升👡🧡🌽，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🥑，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少👜，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位💝。PP方面，一季度💘🧡🤍，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升🥑😡。二季度👛，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升👘👢💖🥭，开工率有所降低🌽😡，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🥑，因此供给边际增量有限💝👘🥕，但产量仍是近5年最高水平。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构😠🩱👡、国内政策稳中求进💛💓🥑💗🥔、科技革命深化等多重背景👘，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架👜👿。

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我们(men)认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构(gou)成(cheng)牛市(shi)的核心区间(jian)。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市(shi)场更多关注(zhu)长期(qi)积(ji)极因素。也要承认(ren)，当(dang)下行情距离牛市启(qi)动(dong)仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注(zhu)基本面趋势的(de)投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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共和党人正利用和解程序，以(yi)简单多数通过这项大(da)规模(mo)立法，而在这(zhe)一程序中使用当前政策基(ji)准是前所未(wei)有的。一项(xiang)法案的成本通常(chang)是根据其在现(xian)行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延(yan)续。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧄，部分国家税率或升至25%👚😠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔👄🍑🥭。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💖🍉🩳，目前仍处在谈判关键期🍈🧅，若未能突破分歧👠👿，关税战可能存在反复

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。