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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的(de)担忧，而这一点正(zheng)是(shi)一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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