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具体来看，饮(yin)料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳(ru)制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补(bu)贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域(yu)增速(su)有望改善 。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率(lv)、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点(dian)围(wei)绕传统(tong)产能出(chu)清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理(li)、化学(xue)制药等(deng)”

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行业方面，金融股的行情(qing)还没有结束(shu)，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费动向等成长板(ban)块。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑的公司(si)更(geng)易(yi)凝(ning)聚(ju)共(gong)识以及具有投资机会，而不(bu)具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要(yao)来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升(sheng)、人民币汇率升值及(ji)以伊(yi)军事冲(chong)突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测(ce)，险资资金入市进(jin)程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部(bu)分个股涨幅居前(qian)。截至(zhi)收盘(pan)，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫星化学、三美(mei)股份等(deng)多股涨超2%。

2、汇率方面，2025年(nian)第(di)二季度例会提出，增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇(hui)率(lv)超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均(jun)衡水平上(shang)的基本稳定。