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从目前基本面的趋势来看👄，基本维持较为稳定的状态🍇，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍒、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💞。5月总需求增速进一步反弹👛🥬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧅👢🥑。但边际来看🍏💞，6月开始🩲🍎🥝🥝，外需和地产压力进一步提升😈🍌💝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥥🧡💖。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相(xiang)对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率(lv)来看，港股(gu)预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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工业硅三季度供应压力加剧🥾🥻🍊💔，但需求仍然偏弱🩱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱👞👠👄，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨👠💓🧅，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🩳💕💕，下同）A股强势上涨🥑😈，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍄🥦😠🩲。交易情绪方面🍅🧄👛，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩳🥥👜🩱👛，量能指标转入积极区间🍎🍊，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍇🥭💗。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💋🥑。资金面方面👿🤍，ETF资金出现止盈👛👢，股票型ETF资金整体呈现净流出👡🎒，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💘🍒。

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