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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💋🥕🍏🥔🍓，其偏度持平👗🍏，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👠🤬🎒👙🩱，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💛。

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高股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用(yong)事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。

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当地时间6月27日👅，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥔🥥🍍🥿，美国获悉😻，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🥬，称加拿大显然是在效仿欧盟🥔🧡。特朗普表示🍆，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将得(de)到提(ti)升；四(si)是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少(shao)港股的细分领(ling)域龙头估值出现明(ming)显(xian)低估(gu)，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议适度进行逆向布局。

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1、从行业表现层(ceng)面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电(dian)力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相对较高；会(hui)议后(hou)两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

2、週思(si)聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。