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2)双碳:围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进,聚(ju)焦绿色能(neng)源体(ti)系建设、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向:中央层面,5月30日,国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以(yi)及,《深化提升“获得电力”服务水(shui)平 全面打造现代化用电营商环境的意见》,明确绿电(dian)直连相(xiang)关(guan)定义。同时,自(zi)2025年7月1日起施行,全面推进(jin)“三零三省(sheng)”用电服务升级,打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监(jian)管协同(tong)化的用电新生态。6月(yue)4日,国家(jia)能源局发布关于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知,聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向,依托典型项目开展单(dan)一方向试点,依托(tuo)典型城市开展多方向综合试点(dian),探索新型(xing)电(dian)力系统建设新技术、新模式,推动新型电(dian)力(li)系(xi)统(tong)建设取(qu)得突破。地方上,6月(yue)4日,四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划(2025—2035年)》,到(dao)2027年,高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日,广东(dong)省人民**办公(gong)厅印发《广东(dong)省全域“无废城(cheng)市”建(jian)设工作方(fang)案》。6月18日,福建省发展和改革(ge)委员会(hui)印发《福建(jian)省氢能产业创新发展中长期规(gui)划(hua)(2025—2035年)》,其中,2025至(zhi)2030年为起步发展期
行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓💛,工业企业盈利数据🍉🤍🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域🍍👙🥒🥔,半导体🥭🥾👜、光学光电子、消费电子、运营商💋🥝💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱👘🧄,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善👝🌽🍈;2)中游制造领域💟,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车👿、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域👅,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🍏、农副产品👙🩳👠👗、家电🍅👗😻💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍈,中报业绩有望边际改善。
1、在集聚区建设推进会上,闵行区、临港集团、上海国**司、华(hua)山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布,上海(hai)市脑机接(jie)口(kou)临床(chuang)试验与转化重点实验室揭牌,华山医院脑(nao)机接口(kou)临床试(shi)验与转化创新联合体启动建设,全国颠覆性技术创新大(da)赛脑机接口锦标赛正式(shi)开赛,司南脑机智能超级孵化(hua)器、脑机接口概念验证平台、脑机(ji)接口产(chan)业联盟长三角产业创新中心和首批企(qi)业入驻(zhu)集聚区(qu),脑机接口(kou)未(wei)来产业基金矩阵发(fa)布。
2、工业硅主要观点:下半年供增需弱格局延续,在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前,硅价预计还将承压🩰🍅,下半年核心运行区间6200-8000元/吨👅🍈🍇💌🍊。三季度供应压力上升👡🥕,硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动,价格低位下需防范供应端减产风险💖🥻💯👠👠,持续关注硅厂生产调整情况。策略方面💝,当前未出现明显利多信号👡💯🥿💖,工业硅仍维持逢高沽空思路😡。核心逻辑:
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