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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保(bao)持(chi)正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🍍🥿🥭，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💘💗🍓😡，但他们强调🥻，在 geopolitical 紧张时期🥦🎒，两者的关系往往会转为负相关👢💔。

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本周，基本面因(yin)子(zi)在各行(xing)业表现分(fen)化，净资产增长率(lv)因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行(xing)业大市值风格显著(zhu)。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥻💕🩳，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🍏🍊🥿🍋，首期投资预计不超过5亿元。

2、1、供应(ying)方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性(xing)进展的背(bei)景下，俄罗斯(si)高硫燃料油发货量再度下滑。预计(ji)俄罗斯炼厂(chang)将在二季度后期开始持续提升开(kai)工负荷，这将推动(dong)高硫组分供(gong)应回升。伊朗高硫(liu)燃料油供应受地缘局(ju)势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国(guo)增产带来的高硫燃料(liao)油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原(yuan)料分流的双重压力下(xia)收缩；今年5月起尼日利(li)亚Dangote炼厂重启RFCC装(zhuang)置，在一定程度(du)上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下(xia)，低硫燃料油承担了分流成品(pin)油出口(kou)量(liang)下(xia)降所致过剩压力(li)的功能，预计我国低硫(liu)燃料油供应将维持宽松态势。