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马云讲的是(shi)另外一面，是如(ru)何把事情做对的(de)问题。无论是谁，在把(ba)事情(qing)做对的过程当中都是有(you)可能犯错的，好像也没听说哪个(ge)所谓成功人士没犯过错(cuo)。把事情做对的过程往往是一个(ge)学习的过程，犯错往往(wang)是不可避(bi)免的(de)。不(bu)犯错的办法只有一个(ge)，那就是(shi)什么都不做(zuo)。什么都不做有时(shi)可能(neng)就是最(zui)大的错。

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总(zong)体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场(chang)外增量资(zi)金有限，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和(he)赎回压力(li)，整体增(zeng)量资(zi)金会比较有限。

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行业层面，展望7月份🍒🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎🥭，工业企业盈利数据🩰🍆👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👙🍆，半导体💛🥬👗🥑、光学光电子🍓、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🤍👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥒🩰，业绩有望改善🤬👡💟；2）中游制造领域👡👡，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善👝，如汽车、光伏、自动化设备等🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳💯🥑🥒、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈👙🎒、家电💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞👙；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月全国水泥价格指(zhi)数下行(xing)，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均(jun)下行，东北地区(qu)水(shui)泥价格指数(shu)上行(xing)；玻璃期货价格下行。

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1、本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港(gang)元，其中滬(hù)(hu)市港股(gu)通(tong)淨流入134.89億港元，深(shen)市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

2、经过测算🥻💘，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👿🍇🍌，其后续表现更佳💗。因此🩰🥕🍊💝，我们根据“高成交🍍🍎🌽、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）