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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命(ming)与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑(bang)等政策对(dui)冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造(zao)、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振(zhen)，智(zhi)能消费设备制造行(xing)业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增(zeng)长(zhang)31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、和沪深(shen)300类似的是(shi)，债(zhai)券投资中的“十年国债”。当央行政策转(zhuan)向(xiang)时(shi)，它是最先感知(zhi)风向的(de)“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心(xin)；在跨市场资产配置(zhi)里，它也是股债性价比模型中不可(ke)或缺的关键变量。

2、作为对外许可交易对价一部(bu)分(fen)，荣昌生物及其全资附属主体荣(rong)普合伙(huo)将从美国Vor Bio公司(si)取得价值1.25亿美(mei)元现(xian)金及认(ren)股权证(zheng)（4500万美(mei)元首付款及8000万美元认(ren)股权证(zheng)），约占股23%。基于临床开发进度及上(shang)市的销售情况，Vor Bio公司还将支(zhi)付最高(gao)可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑(bei)付款，以及高(gao)个位数至双位数销售提成款(kuan)。