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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资(zi)金的(de)正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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