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何涛：到(dao)一定阶段，联合创始人离开是很正常的事。再(zai)者(zhe)，如果公司要(yao)做职业经理化的改革，就算合(he)伙人之(zhi)间有默契，那职业经理人会怎么想？

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风(feng)险。

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