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3、库存：一季度受春节假期影响👝，炼厂快速累库，但春节过后👚🩰，由于供应水平却远超去年同期🩰🥬，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加😻，供应压力稍有缓解🍋💖，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显💯🧅👅🥿👡，PP炼厂库存同比还有增加🍍。下半年一方面上游投产量不多🍉🌽🍊👗，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔。

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1、晚点：两轮(lun)车行业有一场经典战斗(dou)，一家最(zui)早打 “智能” 电动(dong)车市场的公(gong)司，被同样以 “智(zhi)能” 为标签、入局更晚的公司吃掉了市(shi)场。这给你的教训是什么？

2、整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。