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进(jin)入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根(gen)据经济(ji)和通胀走势保持(chi)货币(bi)政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响(xiang)程度或(huo)进一步降低(di)，汇(hui)率市场或重回基本面定价。

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6月27日🩳，央行召开第二季度例会🥬😈。从会议表述来看🍋，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💯🩱💋🩱，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👠🍏🩱👝，加力实施增量政策👙🥑🍆，充分释放政策效应”🥦。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💔，将对市场情绪形成进一步提振💌。

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赵宪成：虽(sui)然(ran)恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明(ming)显(xian)。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情(qing)，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)的一箇(gè)催(cui)化。

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