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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具(ju)、金(jin)银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外(wai)矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降(jiang)至(zhi) 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度(du)总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季(ji)度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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报告称，由于全球供应增加👢，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍆🍇。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍉，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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