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1、具体(ti)来看，饮料乳(ru)品受(shou)益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖(nuan)；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显(xian)修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报(bao)饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

2、第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年(nian)5月对于融资融(rong)券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的(de)重启发行(xing)；2020年7月也出现(xian)了货(huo)币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。