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1、田(tian)希蒙(meng)：受政策托(tuo)底、技术革(ge)命与(yu)资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著(zhu)的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块(kuai)领涨。尽(jin)管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等(deng)政(zheng)策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三(san)阶段行情。

2、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💖，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🥔，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🍏👛🥾。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🥔。