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债券市场方面，博时中债0-3年(nian)国开行ETF基金(jin)经理吕瑞君认为(wei)，下半年政(zheng)策(ce)或将进一步发力以(yi)提振(zhen)消费增长。一(yi)方面财政政策或增加耐用品(pin)及其他品类消费(fei)的补贴(tie)额度(du)，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置(zhi)价值仍(reng)较为突出。

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1、3、黄金影响因素陷(xian)入美元信用体系下降(jiang)的宏(hong)大叙事中，美债(zhai)危机难以有(you)效(xiao)解(jie)除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成(cheng)中长(zhang)期的推涨逻辑。中短期(qi)，市场(chang)或仍(reng)聚焦在特朗普关税政(zheng)策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美(mei)贸易谈判(pan)取得进展以(yi)来，市场(chang)情绪总体偏(pian)向于缓和，美股恢(hui)复走好的(de)情况下削弱了市场的避险需求(qiu)，即使(shi)伊以大****爆发(fa)也未(wei)能有效(xiao)激起市场的做(zuo)多情绪。由(you)此推算(suan)7月份临时关税协(xie)议到期后美**对关税的态度，成(cheng)为金价能否重拾上涨(zhang)的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预(yu)期年(nian)内首次降息在(zai)9月份，因(yin)此(ci)7月美联(lian)储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因(yin)素。从上年(nian)度涨幅来看，创造出(chu)近几年最佳表现(xian)，根据历史(shi)复(fu)盘(pan)当价格出(chu)现快速上涨，往往也意(yi)味着风险来临(lin)之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半(ban)年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待发(fa)、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减(jian)轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美元(yuan)/盎司(si)（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认(ren)同，我们(men)认(ren)为(wei)黄金滞涨格局下(xia)，有利于白银补涨(zhang)，建议(yi)仍以低(di)吸持有为主。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。