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從(cóng)去年三(san)季度以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今年以來(lai)，箇股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qian)傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也就意(yi)味着，一旦A股接下來(lai)突(tu)破3450或WIND全(quan)A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強化，就有(you)可(ke)能(neng)會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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具体来看，科技领域💞，AI技术商业化加速与资本开支扩张💋，将推动互联网巨头盈利超预期👛👄👝🥔，叠加政策对自主创新的扶持🌽🍋，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓🥻🥥🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓👙👠。第二👢💯，外部流动性方面🍑🍎🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭💞👿😻，市场交易和增量资金层面👗🍋🍉🥒💓，近期在以伊冲突缓和后👜🍆💝🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👘💖，展望7月份😻👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍👠🌽🍆。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘🍊👄🩲。结合中观景气、盈利能力💯👗🩲、筹码分布、估值👞、交易💛💝👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿🍇🥝👞、医药生物（化学制药）🍌🥭、国防军工、有色金属（工业金属💞💋🍅、贵金属、小金属）😡🥻🍈🍇🎒、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏💖👿、非银金融、国防军工、创新药💟💞🥦🍊🥦。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥥💝，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作😠，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💛👠。此前🥭🍌，伊朗议会25日通过法案🍊🍋👿👅，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、AI基础设施： 更强👝💔、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建🍏👗。针对 Agent 开发、模型训练和推理🍄🧡🍍，分别发布了 AgentKit、TrainingKit🤬😻、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍🥦🍓，目前已在多个行业成功落地应用 🥕💘。